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机构名称王琳琳
行业分类财会法律>投资理财
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理财最常见的误区是资产的投资风险匹配出了问题,在潜在的高回报面前,大家往往会选择性忽视掉投资风险。另外一个常见的误区是投资目标和组合一成不变,为了投资而投资,完全顾及不到自己的生活和人生规划。


财务规划是个与时俱进的过程,我们一生中随着就业、结婚、生子、升迁、退休等各个阶段的推进,相应的理财目标和侧重点也要作出调整。


理财需求也从简单的购买理财产品,跑赢通胀、减少负债,逐渐延伸到家庭保障规划、税务规划、孩子教育规划及养老规划等各个方面。这个时候拥有一个有强大团队支持的专业理财师就非常必要。


王琳琳女士在Investors Group工作已有两年时间了,谈及这份工作,她说,“作为拥有90多年历史的加拿大老牌投资集团,Investors Group立足的根本是规矩和担当;而作为理财顾问,我最大的诚意体现在付出了多大努力去理解你、支持你。”



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